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环保压滤机,从“洋品牌”变为“中国造”

来源:海湾安全

资料显示,2013年,上海莱士收购邦和药业,2014年12月收购同路生物,2016年11月收购浙江海康的90%股权,2017年5月收购广仁药业的100%股权及部分债权,目前公司正在筹划收购同方莱士的部分股权。通过不断的收购,上海莱士的市值迅速攀升,截至2月23日停盘前,公司的市值接近千亿元。

但值得注意的是,市值不断攀升的背后,公司的经营状况并没有得到好转,反而是陷入了重重隐患之中。

首先来看一下近两年上海莱士的经营状况。2016年,公司收入为23.26亿元,净利润为16.5亿元,其中公允价值变动收益为1.56亿元,投资收益为6.72亿元,两者合计占净利润的比例高达50.18%。

2017年,公司收入为19.27亿元,净利润为8.31亿元,其中公允价值变动收益为-1.78亿元,投资收益为4.26亿元,两者合计为2.49亿元,占净利润之比为29.84%。

2018年第一季度,上海莱士的营收为3.17亿元,同比下降-20.97%;净利润-6.89亿元,亏损的原因为公允价值变动收益为-8.97亿元,占净利润的比例为130.18%。这也是公司上市以来单季度的最大亏损。

由以上数据可以看出,上海莱士利润的来源大部分和投资相关,并没有真正体现公司并购的效果。

压滤机配件:环保压滤机,从“洋品牌”变为“中国造”
环保压滤机,从“洋品牌”变为“中国造”

2017年,华兰生物的收入已经达到23.68亿元,超越上海莱士的收入19.27亿元,上海莱士已经在收入方面失去了第一的位置,而华兰生物成为了血制品行业新的龙头公司。

从2016年4月11日开始,上海莱士通过旗下控制的基金投资兴源环境(300266.SZ),截至2017年12月31日,公司投资兴源环境的资金超过15亿元,而兴源环境股价从年初的27元到2月2日停盘前,已经累计下跌25.92%。

此外,从2016年2月开始,上海莱士重仓购入万丰奥威(002085.SZ)。截至2017年12月31日,公司共持有万丰奥威6955万股,账面金额高达12.6亿元。但2018年以来,万丰奥威已经下跌超过45%。

纵观上海莱士的这两次投资,所投公司聚焦在环保和汽车零配件行业,而且只选择了两家公司进行投资。2017年年报数据显示,公司股票初始投资成本为22.92亿元,报告期内购入金额为20.3亿元,售出金额是8.65亿元,期末余额是31.36亿元。

值得注意的是,上海莱士2017年收入仅为19.27亿元,股票投资却高达31.36亿元,所投金额巨大。

从投资的角度来看,很多地方让人难以理解,上海莱士是一家专注于血制品的公司,为什么要把大量的资金投资于环保和汽车配件两个行业呢?为什么只集中投资于两个行业和两家公司呢?这样是不是风险太大了?而且公司所投的公司有的并非行业龙头(兴源环境),有的国外收入占比巨大(万丰奥威),这种投资结构及行业选择是否过于激进呢?是否充分考虑了投资之后的风险呢?

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